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财富管理与私人银行部投资顾问岗
工作职责
1.在私人银行理财经理向客户提供服务过程中,参与客户会谈,协助理财经理开展客户KYC,提供一站式顾问咨询服务,包括拟定投资建议、构建投资组合以及组合的跟踪管理等。
2.负责跟踪宏观经济与投资市场行情,提出投资方向的建议与看法,撰写差异化、有价值的专业投资研究报告,包括总行要求的常规报告、适合当地需求的差异化报告等。
3.负责根据客户的风险承受能力和财务目标,结合市场情况,提供资产配置方向及配置比例调整建议,并推动资产配置方案的落地。对重点销售产品提供产品要点分析、产品配置策略等专业顾问服务。
4.负责将总行、外部机构提供的宏观经济、资产市场、组合策略等资讯,通过报告、面授、线上会议等形式向辖内理财经理进行专业化培训,并建立培训后的执行督导机制。
5.定期组织或参与财私客户投资沙龙活动,进行宏观、资本市场评析,将投资策略建议向客户有效传导。
6.向总行反馈具有一定集中度的私人银行客户投资顾问服务需求。根据市场变化及客户实际配置成效,对总行资产配置组合策略提出合理建议。
7.负责完成总、分行下达的各类工作指标及交办的其他工作。
任职要求
1.熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,具有积极的客户服务意识、良好的沟通表达能力、逻辑分析能力等。
2.具备基金等从业资格,已获得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融类证书资格者优先。
3.大学本科及以上学历。
4.5年金融行业相关工作经验,并有3年(含)以上财富管理工作经验,特别优秀者可适当放宽条件,具有一线服务和营销客户的经验者优先。
文章来源:https://hxb.hotjob.cn/
声明:本站点发布的招聘信息具体以原文公告为准
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